Flujo comercial

Gestión del pipeline comercial: leads y oportunidades, equipos de ventas, actividades, puntaje predictivo, cotizaciones e informes de previsión.

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Para qué sirve

Qué resuelve Flujo comercial

Paquete esencial para empresas que desean gestionar de manera eficiente las relaciones con los clientes, centralizando y organizando información clave sobre sus oportunidades de ventas. Permite optimizar la atención al cliente, impulsar las ventas y mejorar la toma de decisiones estratégicas mediante leads cualificados, oportunidades diferenciadas, actividades planificadas, puntaje predictivo y múltiples equipos de ventas.

Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.

Leads sin seguimiento que se pierden

Solución: Sistema estructurado de cualificación y asignación

Pipeline comercial sin visibilidad

Solución: Vista kanban de etapas con probabilidades

Previsiones de venta poco fiables

Solución: Informes basados en datos reales del embudo

Oportunidades sin actividades planificadas

Solución: Recordatorios y seguimiento automático

Equipos comerciales sin métricas

Solución: Análisis de rendimiento por comercial y equipo

Propuestas comerciales no estandarizadas

Solución: Plantillas corporativas personalizables

¿Es para ti?

Cuatro preguntas sobre tu proceso comercial y de soporte

  1. ¿Tienes equipo comercial activo con oportunidades que hay que seguir?

  2. ¿Captas leads de formularios web y hoy acaban en un buzón compartido?

  3. ¿Tienes departamento de soporte atendiendo incidencias de clientes?

  4. ¿Necesitas comprometer tiempos de respuesta (SLA) con tus clientes?

Quién lo usa

  • Comercial

    Leads, oportunidades, registro de actividades

    ERP

  • Responsable de Ventas

    Supervisa el pipeline y reasigna oportunidades

    ERP

  • Agente de soporte

    Gestiona tickets y responde incidencias

    ERP

  • Dirección comercial

    Previsiones y rendimiento de equipos

    ERP

Cómo funciona, paso a paso

De un lead a un pedido, sin teclear dos veces

  1. 1

    Entra un lead: formulario web, feria, llamada

    Marketing / ComercialRegistrado en el sistema

  2. 2

    Lo cualificas y lo puntúas

    ComercialSabes a qué merece dedicar tiempo

  3. 3

    Lo conviertes en oportunidad con su probabilidad

    ComercialEntra en el pipeline

  4. 4

    Avanza por etapas y generas el presupuesto

    ComercialPropuesta enviada desde la misma ficha

  5. 5

    Ganas la oportunidad

    ComercialEl pedido se crea sin volver a introducir nada

Qué incluye

Captura y cualificación de leads desde web y correo, con conversión a oportunidades.

  • Clasificación y seguimiento de leads o iniciativas dentro del CRM como parte del proceso de cualificación antes de convertirse en oportunidades
  • Gestión diferenciada de oportunidades, separándolas del flujo de trabajo de los leads y facilitando su conversión
  • Generación de leads y oportunidades mediante formularios de contacto desde el sitio web y correo electrónico

Asignación de leads a equipos por reglas, con permisos diferenciados de acceso.

  • Asignación eficiente de leads y oportunidades a diferentes equipos de ventas mediante reglas predefinidas
  • Control y configuración de permisos para que cada equipo comercial acceda únicamente a las oportunidades asignadas

Actividades de seguimiento programadas y puntuación predictiva de conversión.

  • Creación y seguimiento de actividades programadas para el seguimiento de leads y oportunidades, asegurando una gestión estructurada
  • Puntaje predictivo de leads, con cálculos automáticos basados en variables y datos almacenados en el CRM para predecir la probabilidad de conversión

Propuestas comerciales con plantillas propias y conversión automática en pedidos.

  • Creación de propuestas comerciales desde el CRM con posibilidad de incluir múltiples opciones dentro de un mismo presupuesto
  • Configuración de plantillas personalizadas de propuestas comerciales, adaptadas a la identidad corporativa
  • Conversión automática de cotizaciones en pedidos de venta una vez aprobadas por el cliente

Informes de previsión de cierre y rendimiento por equipo comercial.

  • Revisión de informes detallados basados en previsiones de cierre, flujo de oportunidades, leads y actividades
  • Análisis del rendimiento de los equipos comerciales con métricas de conversión y segmentación de oportunidades según su probabilidad de éxito

Se combina bien con

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