Equipo comercial
Los comerciales operan en el portal en nombre de sus clientes, con los precios y el surtido de cada uno y restricción de cartera para externos.
Para qué sirve
Qué resuelve Equipo comercial
Permite a los comerciales operar en el portal web en nombre de sus clientes asignados, sin necesidad de acceder al backend del ERP. El comercial selecciona el cliente y navega el catálogo viendo exactamente lo que ve ese cliente: sus precios, su surtido y sus condiciones. Puede hacer pedidos, consultar histórico y gestionar documentos. Los comerciales externos solo ven sus clientes asignados, no la cartera de otros comerciales.
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Comerciales necesitan acceder al ERP para hacer pedidos de clientes
Solución: Pueden operar desde el portal sin acceder al backend
Comerciales externos ven información de clientes que no son suyos
Solución: Restricción por reglas de asignación, solo ven su cartera
El comercial no sabe qué precios tiene cada cliente
Solución: Ve el catálogo "como el cliente" con sus tarifas exactas
El comercial no sabe qué pedidos han hecho sus clientes recientemente
Solución: Acceso a todos los documentos de sus clientes asignados desde el portal
Visitas comerciales sin acceso a precios actualizados
Solución: Portal accesible desde móvil con precios en tiempo real
Qué incluye
Dos niveles de acceso: ver toda la cartera o solo la propia.
- Dos niveles de acceso para empleados que usan el ecommerce: "Mostrar todos los documentos" (internos que gestionan toda la cartera) y "Solo mostrar documentos propios" (colaboradores externos que solo ven sus clientes)
- El nivel "solo documentos propios" filtra pedidos, albaranes y facturas tanto en el portal como en el backend
- Asignación de comercial a cliente desde la ficha de contacto; el comercial aparece como campo visible y filtrable en los pedidos
El comercial accede a la cuenta del cliente con aviso visual.
- Permiso "Acceso a cuentas del portal" que habilita el botón "Entrar al sitio web" en la ficha del contacto
- Aviso visual permanente de que se opera con otra cuenta, con botón para volver al usuario propio
- Desde la cuenta del cliente, el comercial ve su catálogo, precios y condiciones exactos
Acceso a pedidos, presupuestos, facturas y albaranes de sus clientes.
- Acceso a pedidos, presupuestos, facturas y albaranes de los clientes asignados desde el portal
- Menú de facturas de venta accesible para comerciales desde Ventas en el backend
Colaboradores externos solo ven clientes y documentos asignados.
- Los colaboradores externos no pueden consultar clientes no asignados ni sus documentos (portal ni backend)
- La restricción aplica también a los albaranes de entrega asociados
Se combina bien con
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