Interfaz, operativas y uso del sistema
Puerta de entrada a Gextia: navegación, vistas y filtros, importación/exportación, actividades y chatter, y usuarios, permisos y roles.
Para qué sirve
Qué resuelve Interfaz, operativas y uso del sistema
Proporciona a todos los usuarios los conocimientos fundamentales para navegar, buscar, filtrar y gestionar información en Gextia, y establece la estructura de permisos y roles de la organización. Es la puerta de entrada obligatoria al sistema: sobre el flujo pedido-albarán-factura, se toma un primer contacto en tres niveles de responsabilidad (baja, media, alta) antes de operar en cualquier otra área.
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Usuarios sin formación pierden tiempo buscando
Solución: Formación estructurada en 3 niveles
Permisos mal configurados causan errores
Solución: Sistema de grupos y roles bien definido
Información sensible expuesta
Solución: Reglas de registro y restricciones de menú
Exportaciones/importaciones sin control
Solución: Permisos granulares por modelo y usuario
¿Es para ti?
Cuatro preguntas antes de dimensionar los permisos
¿Cuántas personas van a trabajar en Gextia?
Por encima de 10 necesitas una estrategia de roles, no permisos puestos uno a uno.
¿Hay información que no todo el mundo debe ver: costes, márgenes, datos de personal?
¿Tienes gente en almacén o tienda sin correo corporativo?
Se les puede dar acceso igualmente.
¿Cuánto Excel hay hoy en tu operación: cargas masivas, informes que alguien monta a mano cada semana?
Núcleo entra en todos los proyectos: es la base sobre la que se inicializa el resto de áreas.
Quién lo usa
Nuevo empleado
Se familiariza con el sistema y sus vistas
ERP
Comercial
Actividades, búsquedas y filtros favoritos
ERP
Responsable de equipo
Gestiona las actividades de su equipo
ERP
Administrador IT
Usuarios, permisos, roles y acciones planificadas
ERP
Cómo funciona, paso a paso
De cero a un equipo trabajando
- 1
Se definen los grupos de permisos y los roles de la organización
AdministradorEstructura de accesos reutilizable
- 2
Se crea el usuario y recibe su invitación por email
AdministradorAcceso al sistema
- 3
Gextia aplica las restricciones del rol
GextiaCada persona ve y hace solo lo que le corresponde
- 4
La persona busca, filtra y guarda sus favoritos
UsuarioAutonomía sin depender de nadie para encontrar información
Qué incluye
Primeros pasos: navegación, tipos de vista y búsquedas básicas del sistema.
- Navegación e interfaz: acceso y login, estructura de menús y áreas funcionales, barra superior, tipos de usuario
- Tipos de vistas: lista (tree), kanban, formulario, pivote, y cambio entre ellas
- Búsquedas y filtros básicos: barra de búsqueda, filtros predeterminados, agrupaciones, favoritos personales
Atajos, vistas especializadas, exportación/importación de datos y filtros avanzados.
- Navegación avanzada: atajos de teclado, navegación entre registros, accesos directos
- Vistas especializadas: calendario, pivote (análisis multidimensional), gráfico
- Exportación de datos a Excel/CSV con selección de campos y datos relacionados
- Importación de datos: carga CSV/Excel, mapeo de columnas, identificadores externos, registros relacionados
- Edición masiva: selección múltiple y modificación simultánea
- Filtros avanzados: condiciones personalizadas, multinivel, campos relacionados, combinación AND/OR
- Gestión de actividades: creación sobre registros, tipologías, asignación a terceros, panel de pendientes
- Gestión de conversaciones: canales, mensajes directos, chat integrado, historial (chatter)
Gestión de usuarios, permisos, roles y acciones planificadas del sistema.
- Gestión de usuarios y permisos: usuarios internos/portal/públicos, grupos, herencia, permisos CRUD, reglas de registro por dominio
- Preferencias de usuario: idioma, zona horaria, acción inicial, posición del chatter, firma, notificaciones
- Restricciones a menús: ocultación blanda vs restricción dura, exclusión de grupos
- Gestión de roles: agrupación de grupos, asignación rápida, histórico, roles con fechas (ausencias), rol desde usuario existente
- Permisos de exportación e importación por modelo/usuario
- Personalización de filtros: por defecto, agrupaciones, favoritos compartidos, restricción por grupos
- Campos de búsqueda personalizados y modo desarrollador
- Búsquedas múltiples (corchetes, copia desde Excel)
- Acciones planificadas: listado, periodicidad, prioridad, monitoreo y alertas por email en errores
¿Quieres ver Interfaz, operativas y uso del sistema en funcionamiento?
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